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• 金曜日, 9月 30th, 2016














オン・セミコンダクター(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON)は、本日、担保付債務の借り換えを完了したと発表しました。借り換え取引により、オン・セミコンダクターの担保付債務証書は、特に下記の目的で改訂されます。(i)優先担保付タームローンは新しい借り換えタームローンにより完全に置き換えられ、適用されるマージンは1.25%削減されます、(ii)優先担保付タームローンの融資枠による借入金規模は2億ドル増加して総額24億ドルに達します、(iii) リボルビング方式のクレジット融資に対して適用されるマージンは1.25%削減されます、そして(iv)オン・セミコンダクターの子会社による適格金融機関との担保付ヘッジ取引、およびオン・セミコンダクター、その子会社、およびその買収組織との効率的な統合を目的とした、会社間の知的財産の移転(以下、総称して「本取引」)を可能にする形で特定の規定が改訂されます。

オン・セミコンダクターの上級副社長兼CFOのバーナード・グートマン(Bernard Gutmann)は次のように述べています。「今回の借り換えにより、最近のフェアチャイルドセミコンダクターの買収完了から、より高い株主価値を生み出すことができます。資本調達コストの削減によりフェアチャイルドセミコンダクターの買収の最終的な目標達成が加速されるだけでなく、貸借対照表の借入金を素早く削減できます」

ドイツ証券、メリルリンチ、ピアース、フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、HSBC証券(米国)、およびBMOキャピタル・マーケッツ社は、本取引の共同幹事金融機関および共同事務主幹事を務め、BBVAコンパスは共同管理会社を務めました。今回の発表は情報提供たけを目的としています。 金銭、証券、その他の約因を勧誘するものではなく、ここに記載されている情報を元に送られてきた場合でも受け付けません。本文書およびそこに含まれている情報は、証券またはその他の証書の売却または購入を勧誘することを目的としていません。

Cautions regarding Forward-Looking Statements
This document contains forward-looking statements. These forward-looking statements are based on information available to us as of the date of this release and current expectations, forecasts and assumptions and involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by these forward-looking statements. Such risks and uncertainties include a variety of factors, some of which are beyond our control. In particular, such risks and uncertainties include, but are not limited to: the risk that there may be a material adverse change of ON Semiconductor or Fairchild or our respective businesses may suffer as a result of uncertainty surrounding the transaction; the transaction may involve unexpected costs or liabilities; difficulties encountered in integrating Fairchild, including the potentially accretive benefits and synergies; failure to achieve the anticipated results of the transactions; and risks involving environmental or other governmental regulation. Information concerning additional factors that could cause results to differ materially from those projected in the forward-looking statements is contained in ON Semiconductor’s Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other of ON Semiconductor’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). These forward-looking statements are as of the date hereof and should not be relied upon as representing our views as of any subsequent date, and we do not undertake any obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date they were made. For additional information, visit ON Semiconductor’s corporate website, www.onsemi.com, or for official filings visit the SEC website, www.sec.gov.)

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オン・セミコンダクター(本社 米国アリゾナ州フェニックス、Nasdaq: ON)は、本日、担保付債務の借り換えを完了したと発表しました。借り換え取引により、オン・セミコンダクターの担保付債務証書は、特に下記の目的で改訂されます。(i)優先担保付タームローンは新しい借り換えタームローンにより完全に置き換えられ、適用されるマージンは1.25%削減されます、(ii)優先担保付タームローンの融資枠による借入金規模は2億ドル増加して総額24億ドルに達します、(iii) リボルビング方式のクレジット融資に対して適用されるマージンは1.25%削減されます、そして(iv)オン・セミコンダクターの子会社による適格金融機関との担保付ヘッジ取引、およびオン・セミコンダクター、その子会社、およびその買収組織との効率的な統合を目的とした、会社間の知的財産の移転(以下、総称して「本取引」)を可能にする形で特定の規定が改訂されます。

オン・セミコンダクターの上級副社長兼CFOのバーナード・グートマン(Bernard Gutmann)は次のように述べています。「今回の借り換えにより、最近のフェアチャイルドセミコンダクターの買収完了から、より高い株主価値を生み出すことができます。資本調達コストの削減によりフェアチャイルドセミコンダクターの買収の最終的な目標達成が加速されるだけでなく、貸借対照表の借入金を素早く削減できます」

ドイツ証券、メリルリンチ、ピアース、フェナー・アンド・スミス・インコーポレーテッド、HSBC証券(米国)、およびBMOキャピタル・マーケッツ社は、本取引の共同幹事金融機関および共同事務主幹事を務め、BBVAコンパスは共同管理会社を務めました。今回の発表は情報提供たけを目的としています。 金銭、証券、その他の約因を勧誘するものではなく、ここに記載されている情報を元に送られてきた場合でも受け付けません。本文書およびそこに含まれている情報は、証券またはその他の証書の売却または購入を勧誘することを目的としていません。

Cautions regarding Forward-Looking Statements
This document contains forward-looking statements. These forward-looking statements are based on information available to us as of the date of this release and current expectations, forecasts and assumptions and involve a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated by these forward-looking statements. Such risks and uncertainties include a variety of factors, some of which are beyond our control. In particular, such risks and uncertainties include, but are not limited to: the risk that there may be a material adverse change of ON Semiconductor or Fairchild or our respective businesses may suffer as a result of uncertainty surrounding the transaction; the transaction may involve unexpected costs or liabilities; difficulties encountered in integrating Fairchild, including the potentially accretive benefits and synergies; failure to achieve the anticipated results of the transactions; and risks involving environmental or other governmental regulation. Information concerning additional factors that could cause results to differ materially from those projected in the forward-looking statements is contained in ON Semiconductor’s Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other of ON Semiconductor’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”). These forward-looking statements are as of the date hereof and should not be relied upon as representing our views as of any subsequent date, and we do not undertake any obligation to update forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date they were made. For additional information, visit ON Semiconductor’s corporate website, www.onsemi.com, or for official filings visit the SEC website, www.sec.gov.)

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アイティアクセスは、肌チェックシステム「Smart Skin Care?」を2017年1月販売開始します。
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アイティアクセスは、肌チェックシステム「Smart Skin Care?」を2017年1月販売開始します。
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